Vodafone уходит из США. За $130 миллиардов европейский оператор продаст свою долю в Verizon Wireless 45% акций перейдут под контроль Verizon. Компания станет полностью контролировать крупнейшего американского оператора.
Сделка станет второй по величине в истории отрасли мобильной связи. Ранее за $172 миллиарда Vodafone купила немецкую Mannesmann.
Verizon оплатит сделку наличными и собственными акциями примерно в равных долях. Антимонопольные органы, скорее всего, одобрят сделку, так как Verizon уже контролирует оператора, владея 55% его акций.
Интересно, что сумма в $60 миллиардов, передаваемая в рамках сделки, будет не самой большой в истории, но для Уолл-Стрит она значит многое. Банки за консультации, юридические услуги и в качестве комиссии получат порядка $500 миллионов. При этом в обслуживание сделки вовлечены все крупнейшие финансовые структуры Уолл-Стрит. Verizon консультируют Morgan Stanley и JPMorgan Chase, Guggenheim Partners, а также бывший топ-менеджер Morgan Stanley Пол Таубман. Советниками Vodafone являются UBS и Goldman Sachs.
Verizon крайне заинтересована в сделке. Дело в том, что $9,7 миллиарда чистой прибыли и $10,6 миллиардов, полученной Verizon Wireless, достались, ввиду структуры собственности, британской Vodafone, а не американской Verizon Communications.
