Facebook привлекла в рамках IPO $16 миллиардов. Компания реализовала ценные бумаги по цене верхней границы ранее объявленного диапазона — $38. Привлеченная сумма может увеличиться еще на $2.4 миллиарда, если будет реализован опцион для банков-андеррайтеров.
Всего на IPO было размещено 421.2 миллиона акций, из которых 180 миллионов были проданы от имени Facebook, а 241.23 миллиона — ее акционерами. Первые торги бумагами Facebook на бирже Nasdaq начнутся в пятницу, 18 мая.
По результатам IPO Facebook оценивается в $104 миллиарда. Пока IPO компании является крупнейшим среди технологических компаний и самое крупное, со времени размещения Visa в 2008 году, когда было привлечено $19.7 миллиарда.
IPO Facebook вызвало большой интерес со стороны инвесторов. Объем подписки был превзойден в 5 раз. Именно этот факт подвиг Facebook увеличить объем размещения и стоимость акций накануне IPO.
Основатель Facebook Марк Цукерберг продал 30.2 миллиона акций, что принесло ему $1.03-1.15 миллиарда. Российские инвесторы DST Global и Mail.ru Group заработали на IPO около $2.00 миллиардов.
